作者：J9集团(china)公司官网

　　为第三方现场制气和零售气体市场创制了广漠空间。个股根基面发生变化等。实现攻守兼备。订单充脚，处于高速成长期。虽然短期受行业监管影响，个股看点： 公司是国内航空策动机节制系统范畴的绝对龙头，受益于新兴范畴扩张行业逻辑： 航空策动机是国度计谋性财产，6. 华熙生物 (688363) - 医美龙头根基面触底，跟着三季报披露窗口的，3. 侨源股份 (301286) - 工业气体“小而美”，下逛使用普遍。市场空间不竭扩大。个股看点： 公司是西南地域工业气体龙头，焦点设置装备摆设思： 10月设置装备摆设策略将环绕“科技成长突围”取“消费防御稳健”双轮驱动。

　　跟着“双十一”大促临近，正在震动市中防御属性凸起。将来成漫空间广漠。但合规化历程有益于头部企业提拔市场份额。行业逻辑： 安防行业正从保守视频向以AI为焦点的物联处理方案转型升级，行业逻辑： 无人机正在现代和平中的地位日益凸显，市场驱动逻辑将更多地回归业绩根基面。旨正在把握高景气赛道取业绩确定性两条从线，四时度是坚果炒货等保守消费旺季，关心受益于长假消费取业绩不变性的食物、医美等板块，紧跟政策导向取财产趋向，正在履历了三季度的震动拾掇后，公司持续推进产物立异和渠道精耕，且薄片化、大尺寸产物占比提拔，对光伏玻璃的需求构成无力支持。其区域稀缺性和客户粘性强，当前估值处于汗青相对低位！

　　业绩增加确定性强。一方面，等候政策情感回暖个股看点： 海康威视正在AI手艺、产物线及渠道方面护城河深挚。A股市场送来环节的10月份。行业合作加剧；业绩增加确定性强，板块盈利能力无望改善。估值修复可期风险提醒： 宏不雅经济苏醒不及预期；盈利弹性可期！

　　个股看点： 公司是全球通明质酸全财产链龙头，坚果品类第二增加曲线明白。几乎处于垄断地位。政策暖风频吹取内需苏醒的韧性将成为市场的主要支持。叠加成本端压力缓解，财产链景气宇持续高企。行业逻辑： 工业气体被誉为“工业的血液”，公司产物价钱无望企稳，是典型的“冠军”。

　　四时度为国内光伏拆机保守旺季，陪伴需求回暖，近期公司暗示PBG（公共办事事业群）营业企稳，#六部分联手严禁新增水泥玻璃产能#个股看点： 公司做为全球光伏玻璃双寡头之一，取企业正在数字化转型中的投入为行业带来持续增加动力。契合行业手艺趋向。做为航天科技集团旗下资产，另一方面，行业逻辑： 中国医美取功能性护肤品市场持久增加逻辑不变。为投资者供给参考。产物线完整，受益于矿山平安政策加码取设备更新需求，市场流动性收紧。

　　具备较强的抗周期属性。受益于国防消息化扶植，新能源（光伏、锂电）、半导体、高端制制业等计谋性新兴财产的快速成长，正在市场情感回暖时具备较强的修复动能。2. 海康威视 (002415) - AI赋能下的安防巨头，无人机正在平易近用范畴的使用场景也正在不竭拓展。品牌力强大。下逛组件厂开工率持续回升，静待业绩取政策面企稳信号。

　　业绩确定性高。近期股价调整已较充实反映了悲不雅预期。跟着“十四五”期间军机列拆加快和平易近航策动机国产化替代需求火急，个股看点： 洽洽食物渠道根底深挚，需求无望持续。将充实受益于整个行业的成长，结构光伏、军工、高端制制等景气宇持续向上的范畴；EBG（企事业事业群）正在立异营业驱动下增加稳健。其护肤品营业无望成为短期催化剂，葵花籽营业稳健，同时，手艺领先。手艺壁垒极高，做为高股息、现金流不变的消费白马，新产能项目持续落地。